2025-04-18 03:32:00
Annonce de l’Amendement de Financement Amplié par Fathom Nickel Inc.
Fathom Nickel Inc., une société d’exploration basée à Calgary, Alberta, a récemment informé le public d’une modification apportée à son financement élargi, initialement prévu pour clôturer le 21 avril 2025. Cette actualité fait suite à un communiqué de presse diffusé le 10 avril 2025, dans lequel la société a détaillé les changements apportés aux conditions de financement.
Facteurs de l’Amendement
Deux raisons principales ont conduit à l’amendement du financement. Premièrement, la date de clôture choisie pour le 21 avril 2025 avait pour but de permettre la participation d’investisseurs stratégiques. Cependant, cette date excède les 45 jours requis après l’annonce du financement initial, faite le 3 mars 2025. Cet élément a obligé Fathom à ajuster son calendrier en conformité avec le National Instrument 45-106, qui établit les exemptions de prospectus.
Deuxièmement, la société a révélé que l’Exemption de Financement des Émetteurs Cotés (LIFE) impose des limites concernant le nombre de valeurs mobilières pouvant être émises au cours d’une période de 12 mois. Le communiqué précédent du 10 avril n’ayant pas précisé que Fathom veillerait à respecter ces limites, un amendement a donc été nécessaire. Toute participation additionnelle au-delà du maximum autorisé sera soumise à d’autres exemptions définies dans le NI 45-106.
Détails du Financement Amendé
Les modalités du financement modifié restent inchangées. Ce dernier consistera en unités d’une valeur de 0,03 $ chacune. Chaque unité comprendra une action ordinaire et un bon de souscription d’actions transférable. Ce bon permettra aux investisseurs de convertir leur investissement en actions ordinaires pour une période de 36 mois suivant l’émission, à un prix d’exercice fixé à 0,05 $.
Fathom prévoit d’émettre jusqu’à 27 470 958 unités sous l’exemption LIFE, générant ainsi des recettes brutes allant jusqu’à 824 128,74 $, avec une possibilité d’émettre 22 529 042 unités supplémentaires via d’autres exemptions du NI 45-106, pour des recettes brutes estimées à 675 871,26 $.
Participation Stratégique de Crescat Capital LLC
Crescat Capital LLC a exprimé son engagement à participer à hauteur de 33 % du financement modifié. Ce soutien confirmant l’intérêt stratégique envers Fathom et renforçant sa position sur le marché des minéraux critiques.
Documentation Officielle et Conditions
Un nouveau Document d’Offre Amendé a été publié par Fathom à la date d’aujourd’hui et est accessible sur SEDAR+ et le site Web de la société. Le financement sera réalisé par le biais d’exemptions aux exigences de prospectus selon la section 5A.2 et d’autres sections du NI 45-106. Les investisseurs potentiels sont encouragés à lire ce document avant de prendre des décisions d’investissement.
Réglementation et Restrictions
Ce financement est également soumis à des conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation requise de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE).
Il est important de noter que cette communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres n’ont pas été enregistrés conformément à la Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes résidant aux États-Unis, sauf dans le cadre d’une registration ou d’une exemption valable.
Présentation de Fathom Nickel Inc.
Fathom Nickel Inc. est une entreprise axée sur l’exploration, se consacrant à la découverte de sulfures de nickel magmatiques pour soutenir le marché en pleine expansion des véhicules électriques et garantir l’approvisionnement en minéraux critiques en Amérique du Nord. La société possède un portefeuille de trois projets d’exploration de haute qualité situés dans le corridor Trans Hudson en Saskatchewan, incluant le projet Albert Lake, le projet Gochager Lake et le projet Friesen Lake, chacun présentant un potentiel significatif.
Pour toute question ou demande d’informations supplémentaires, Fathom encourage les intéressés à s’adresser directement à ses dirigeants, Doug Porter et Ian Fraser, via les coordonnées fournies.