2025-05-08 23:00:00
Levée de fonds significative pour le secteur aérien
Le marché de la finance aéronautique a récemment été dynamisé par la levée de 2,1 milliards USD, orchestrée par le cabinet international Milbank, en soutien à la société de financement aérien Avolon, basée à Dublin. Ce montant est réparti en deux installations distinctes, dévoilées respectivement le 29 avril et le 2 mai de cette année.
Le rôle stratégique de Milbank
Milbank a joué un rôle essentiel en tant que conseiller juridique auprès d’Avolon dans cette opération d’envergure. L’équipe spécialisée en transport et espace de Milbank comprenait des membres clés tels que le partenaire Nick Swinburne, ainsi que les associés Andrew McAdam, Harriet Rugg-Easey, et Aarom Rafi, sans oublier la stagiaire Máire Sweeney et l’expert en finance islamique et en projets, Munib Hussain.
Deux installations majeures
La première des deux installations constitue un prêt non sécurisé d’un milliard USD, structuré en deux tranches, réalisé avec un consortium de banques basé au Moyen-Orient. Ce prêt a une durée de quatre ans et inclut des tranches conformes aux normes islamiques. Emirates NBD Capital Limited a pris la direction en tant que coordinateur et leader de l’arrangement, avec Abu Dhabi Commercial Bank et Warba Bank également impliqués comme arrangeurs principaux.
Avolon marque ainsi une nouvelle étape en intégrant des produits de financement islamique dans ses levées de fonds, élargissant son réseau et ses relations bancaires dans la région.
Détails du second prêt
La seconde installation, quant à elle, s’élève à 1,1 milliard USD, sous la forme d’un prêt non sécurisé. Son infrastructure financière se compose d’un prêt tiré et d’une ligne de crédit renouvelable, avec une période d’amortissement de cinq ans. Cette opération a été soutenue par un ensemble diversifié de 17 banques, dont plusieurs nouveaux partenaires asiatiques, avec DBS Bank et CaixaBank à la tête des arrangements.
Avolon a souligné l’importance stratégique de cette seconde installation, mettant en avant son approche variée pour lever des fonds provenant de canaux publics et privés. Ce financement apportera une plus grande flexibilité à la société tout en renforçant la solidité de son bilan.
Perspectives et ambitions futures
Ross O’Connor, directeur financier d’Avolon, a exprimé sa satisfaction quant à l’ampleur et à la diversité des partenariats bancaires établis grâce à ces nouvelles levées de fonds. Il a également noté que l’intérêt du marché pour le financement aéronautique de haute qualité est en forte croissance, en adéquation avec la trajectoire financière positive d’Avolon.
Avec cette opération, Avolon réaffirme sa capacité à attirer l’attention des acteurs bancaires mondiaux et consolide sa position de leader sur le marché du financement aérien.