2025-03-24 21:04:00
Accord de financement de 10 millions de dollars
Abitibi Metals Corp., une société d’exploration minière basée à Londres, Ontario, a révélé qu’elle a conclu un contrat de financement garanti avec un groupe d’intermédiaires financiers, dirigé par BMO Capital Markets. Cet accord, conclu le 24 mars 2025, prévoit la vente de 12,5 millions d’actions ordinaires d’une valeur de 0,28 CAD chacune ainsi que 12,5 millions d’actions « flow-through » à 0,55 CAD, générant ainsi des recettes brutes estimées à environ 10 millions de dollars canadiens.
Détails de l’Offre
Les actions d’« flow-through » offrent des avantages fiscaux significatifs aux investisseurs qualifiés, en particulier pour ceux résidant au Québec, où elles sont reconnues dans le cadre de la Loi sur l’impôt. Les fonds récoltés seront principalement destinés à poursuivre les travaux sur le gisement polymétallique B26, tandis que les recettes nettes issues des actions ordinaires seront utilisées pour les besoins généraux de fonctionnement de l’entreprise.
Clôture de l’Offre
L’opération de financement est prévue pour être finalisée vers le 10 avril 2025, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires. Dans le cadre de l’offre, les intermédiaires disposeront également d’une option, valable 30 jours après la clôture, pour acquérir jusqu’à 15 % d’actions supplémentaires afin de couvrir les surallocations.
Utilisation des Produits
Les produits générés par la vente des actions « flow-through » seront spécifiquement investis dans le développement du gisement B26, qui présente un potentiel significatif tandis que les recettes des actions ordinaires serviront à des fins de lancement de projets pour la société. Le gisement B26 est particulièrement prometteur, abritant une estimation de ressources de 11,3 millions de tonnes avec un équivalent en cuivre de 2,13 %.
Offre au Public
Les actions mises en vente seront disponibles via un prospectus simplifié dans les provinces canadiennes, mais aussi sous forme de placements privés aux États-Unis. Il est crucial de noter que ces titres n’ont pas été enregistrés en vertu de l’Acte de 1933 sur les valeurs mobilières aux États-Unis, ce qui restreint leur offre ou leur vente sans enregistrement ou exemption appropriée.
À propos d’Abitibi Metals Corp.
Abitibi Metals Corp. est dédiée à l’acquisition et à l’exploration de minéraux, se concentrant sur le développement de propriétés de métaux de base et précieux. La société détient ainsi des projets stratégiques, parmi lesquels le gisement B26, consolidant sa position dans le cadre d’une diversification ciblée et stratégique. L’entreprise opère sur des projets avancés qui présentent un potentiel d’expansion significatif, renforçant ainsi son engagement envers une exploration minière responsable et durable.
Contact pour Plus d’Informations
Pour toute demande d’informations, Jon Deluce, Président et Directeur Général, est à disposition au 226-271-5170 ou par courriel à l’adresse info@abitibimetals.com. Plus d’informations peuvent également être consultées sur leur site officiel à l’adresse https://www.abitibimetals.com.