2025-03-14 04:47:00
Levée de fonds de 2 milliards de dollars par DBS Group – DBS Group, la plus grande banque d’Asie du Sud-Est, a réussi à lever 2 milliards de dollars grâce à une émission de billets de crédit senior en dollars américains, principalement destinée à soutenir ses activités générales et à financer ses opérations de trésorerie, selon un document de termes consulté par Reuters.
Structure de l’émission obligataire – Cette émission se compose de deux obligations à taux variable : l’une d’un milliard de dollars avec une maturité de trois ans et l’autre de 500 millions de dollars avec une maturité de cinq ans. Un billet à taux fixe de trois ans, d’un montant de 500 millions de dollars, a également été émis, offrant un taux de coupon de 4,403 %.
Demande élevée pour les tranches d’obligations – La demande pour les deux obligations à taux variable a considérablement dépassé les attentes, avec des ordres atteignant 3 milliards de dollars chacun. Parmi ces tranches, celle à cinq ans a suscité le plus d’intérêt, attirant 179 comptes, tandis que la tranche à taux fixe de trois ans a enregistré un intérêt de 1,4 milliard de dollars provenant de 102 investisseurs.
Participation des investisseurs asiatiques – Près de la moitié des offres proviennent d’investisseurs asiatiques, avec un intérêt représentant 63 % pour la tranche à taux variable de cinq ans. Ceci a été particulièrement motivé par des gestionnaires d’actifs et des banques dans la région.
Confiance des investisseurs – Philip Fernandez, trésorier d’entreprise du groupe DBS, a commenté que l’important volume de commandes, qui a été plus de trois fois sursouscrit, témoigne de la solidité et de la résilience de la banque, reflétant la confiance des investisseurs dans sa franchise.
Cadre de l’émission – Les billets ont été émis dans le cadre du programme global de billets à moyen terme de 30 milliards de dollars de DBS, un cadre qui permet à la banque de lever des fonds de manière flexible sur les marchés financiers.
Utilisation des fonds levés – Les revenus générés par cette émission seront employés pour divers objectifs, y compris des activités générales ainsi que des opérations de financement et de trésorerie, notamment la fourniture de prêts interentreprises et d’autres formes de financement au groupe bancaire DBS.
Coordinators de l’émission – DBS Bank a agi en tant que coordinateur global unique, book-runner et gestionnaire principal, en collaboration avec plusieurs institutions financières, dont BNP Paribas, Bank of America, RBC Capital Markets, HSBC et d’autres.
Source de l’information – (Rédaction par Sameer Manekar à Bengaluru; Édition par Sherry Jacob-Phillips)