2025-07-01 23:36:00
Autorisation d’Amendement au Programme de Bons de Publics Locaux d’Ecopetrol
Ecopetrol S.A., le géant colombien du secteur énergétique, a récemment reçu le feu vert de la Superintendance Financière de Colombie (SFC) pour procéder à une modification significative de son programme d’émission de bons de publics locaux et de papiers commerciaux. Cette décision a été officialisée par la Résolution 1139, datée du 11 juin 2025.
Détails de l’Amendement
Cet amendement, connu sous le nom d’Addendum No. 5, sera intégré dans le prospectus du programme et introduira plusieurs améliorations notables. Ces mises à jour visent à diversifier les options de financement d’Ecopetrol tout en soutenant ses objectifs de durabilité et de transition énergétique.
Principales Innovations
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Bons de Performance Durable : Le programme inclura désormais l’émission de bons locaux liés à des performances durables, englobant des catégories telles que les obligations vertes, sociales, durables et océaniques.
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Paiements en Nature : Il sera possible pour les investisseurs de recevoir des paiements en nature à travers l’émission de ces nouveaux bons.
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Réouverture d’Émissions : Les émissions de bons précédemment réalisées sous le programme pourront être réouvertes, offrant ainsi aux investisseurs des opportunités supplémentaires.
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Indexation aux Unités de Valeur : L’émission de bons indexés à l’UVR (Unité de Valeur Réelle) sera désormais réalisable, permettant une protection contre l’inflation.
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Bons Indexés au Taux de Change : Ce programme inclura aussi des bons indexés au TRM (Taux de Change du Marché Représentatif), ce qui donnera davantage de flexibilité aux investisseurs.
- Processus de Constitution de Livre d’Ordres : L’allocation de titres se fera par un processus de book-building, permettant ainsi une meilleure détermination des prix et une plus grande transparence.
Alignement sur la Stratégie de Développement Durable
Cet amendement s’inscrit en droite ligne avec la stratégie d’Ecopetrol visant à réduire son empreinte carbone et à favoriser la transition énergétique. L’entreprise cherche à élargir son éventail d’instruments financiers sur les marchés de capitaux pour soutenir sa croissance et son développement durable.
Potentiel d’Émission Futur
Depuis le lancement du programme en août 2013, où des enjeux d’un montant total de 900 milliards de pesos colombiens ont été réalisés, aucune émission supplémentaire n’a eu lieu. Ecopetrol a la possibilité d’émettre ultérieurement des bons et papiers commerciaux jusqu’à un montant total de 2 100 milliards de pesos colombiens, ce qui témoigne de son potentiel d’expansion future.
Communication des Émissions à Venir
Ecopetrol s’engage à informer le marché sur toute nouvelle émission prévue sous ce programme, garantissant ainsi une transparence totale vis-à-vis des investisseurs et des parties prenantes.
Informations sur l’Entreprise
Leader sur le marché colombien et une des principales entreprises intégrées du secteur énergétique en Amérique, Ecopetrol emploie plus de 19 000 personnes. Elle est responsable de plus de 60 % de la production d’hydrocarbures en Colombie et occupe des positions dominantes dans le raffinage pétrolier, la distribution de gaz et les segments pétrochimiques.
L’acquisition de 51,4 % des actions d’ISA a également permis à l’entreprise d’étendre son influence sur le marché de la transmission d’énergie et dans d’autres secteurs stratégiques à l’international.
Contact pour Plus d’Informations
Pour des questions ou des précisions concernant ce programme et ses implications, les intéressés peuvent contacter Daniel Alexander Hurtado, responsable des marchés de capitaux, à l’adresse suivante : investors@ecopetrol.com.co.
Marcela Ulloa, responsable des communications d’entreprise en Colombie, est également disponible pour répondre à toute interrogation à l’adresse : marcela.ulloa@ecopetrol.com.co.