2025-05-07 13:08:00
Annonce d’un Partenariat Stratégique Axé sur la Protection des Clients Séniors
Le 7 mai 2025, Integrated Partners, une société de planification financière et de conseil en investissement enregistrée, a déclaré avoir établi un partenariat stratégique avec Carefull. Cet accord vise à renforcer la protection des clients âgés contre les escroqueries financières et l’usurpation d’identité, des préoccupations grandissantes dans le secteur financier.
Une Réponse à l’Augmentation des Fraudes
Andree Mohr, président d’Integrated Partners, a souligné l’importance de répondre à la sophistication croissante des arnaques. Il a déclaré que le choix de Carefull comme partenaire stratégique permettra aux conseillers de proposer un service personnalisé et protecteur, essentiel face à l’augmentation des fraudes ciblant les personnes âgées. Cette collaboration promet d’enrichir l’offre de services d’Integrated, offrant ainsi une protection ciblée à leurs clients les plus vulnérables.
Detection Précoce des Menaces
Carefull se positionne comme un outil innovant permettant de détecter précocement des activités suspectes, allant des transactions inhabituelles aux changements de comportement préoccupants chez les clients. Ce système fournit des recommandations claires et des étapes pour remédier aux problèmes avant qu’ils ne s’aggravent. Grâce à cette initiative, Integrated Partners démontre son engagement envers l’innovation dans un domaine où la sécurité financière est primordiale.
Renforcement des Relations Familiales
Un des axes de cette alliance est de favoriser des relations intergénérationnelles plus solides. En offrant une protection qui s’étend à toute la famille, Carefull permet aux conseillers d’établir des liens plus profonds avec leurs clients et leurs proches. Ce modèle de service aide à élargir la base de clients tout en renforçant la fidélité et la confiance.
Outils pour les Conseillers
Les conseillers d’Integrated bénéficieront d’un portail en temps réel qui leur permettra de suivre l’engagement des clients sans avoir à gérer les opérations quotidiennes. Cela leur donnera la possibilité de se concentrer sur la croissance de leur pratique et d’offrir un service de qualité supérieure, tout en prévenant la nécessité d’une gestion intensive des opérations.
Une Vision Partagée
Todd Rovak, co-fondateur de Carefull, a exprimé l’enthousiasme partagé concernant ce partenariat, affirmant que protéger la richesse équivaut à sauvegarder également la confiance et l’identité des clients. Ce partenariat illustre une approche novatrice et proactive dans un domaine où la sécurité financière est devenue une nécessité vitale pour les clients.
Opportunités pour les Conseillers Financiers
Les sociétés de conseil intéressées par les solutions d’Integrated sont invitées à explorer leur gamme de technologies de gestion de bureau et de solutions de croissance. En s’appuyant sur cette nouvelle collaboration, les conseillers pourront diversifier leurs services tout en maintenant un engagement ferme envers la sécurité et le bien-être de leurs clients.
Présentation d’Integrated Partners
Créée en 1996, Integrated Partners se spécialise dans l’accompagnement des conseillers financiers, leur fournissant des services adaptés pour les soutenir dans leur croissance. L’entreprise compte plus de 220 conseillers dans ses bureaux à travers les États-Unis, affirmant sa réputation sur un modèle d’intégrité et de confiance.
Portrait de Carefull
Carefull se distingue par son approche de la sécurité financière pour les personnes âgées. Sa plateforme unique vise à prévenir les fraudes et les erreurs financières, en offrant un soutien adapté aux besoins des adultes vieillissants et de leurs familles. Grâce à des outils innovants et à des ressources expertes, Carefull aide à établir une relation de confiance entre les conseillers, les clients et leurs proches.