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TORONTO, le 29 mai 2025—(source : BUSINESS WIRE)—La société Silver Storm Mining Ltd. (“Silver Storm” ou la “Société“) (TSX.V : SVRS | FSE : SVR) est ravie d’annoncer qu’en raison d’une forte demande des investisseurs, elle et Red Cloud Securities Inc., en tant qu’agent principal et livreur de livres, ainsi que Ventum Financial Corp en tant que co-agent (collectivement, les “Agents“), ont convenu d’augmenter la taille de l’offre de placement privé précédemment annoncée (la “Commercialisation de l’offre“) de 6 006 000 C$ à 8 008 000 C$. Cet offre augmentée comprend la vente de jusqu’à 61 600 000 unités de la Société (chaque “Unité“) au prix de 0,13 $ par Unité (le “Prix de l’offre“).
Chaque Unité comprendra une action ordinaire de la Société (chaque “Action Unitaire“) et un bon de souscription d’actions (chaque “Bon“). Chaque Bon permettra au titulaire d’acheter une action ordinaire (chaque “Action de Bon“) au prix de 0,20 C$ à tout moment jusqu’à la date qui est trente-six (36) mois après la date de clôture (telle que définie ci-après).
La Société a accordé aux Agents une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie, jusqu’à 48 heures avant la date de clôture, de vendre jusqu’à 15 400 000 unités supplémentaires au Prix de l’offre, pour lever jusqu’à 2 002 000 C$ de produits bruts supplémentaires (l’ “Option de l’Agent“, et ensemble avec la Commercialisation de l’offre, l’ “Offre“).
Les produits nets de l’Offre seront principalement destinés à financer des travaux de réhabilitation de l’installation de traitement La Parrilla, commander les éléments nécessaires à la relance de La Parrilla, assurer le fonctionnement de l’entreprise pour les douze prochains mois, ainsi que pour des usages généraux et des besoins en fonds de roulement, comme précisé dans le Document de l’offre.
Conformément aux réglementations applicables et en vertu de Part 5A de l’Instrument national 45-106 – Exemptions de prospectus, ainsi que sur la base de l’Ordonnance de coordination 45-935 – Exemptions de certaines conditions liées à l’exemption de financement des émetteurs cotés (l’ “Exemption de financement des émetteurs cotés“), les Unités seront offertes à la vente aux acheteurs résidents des provinces d’Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario et Saskatchewan. Les Actions Unitaires et les Actions de Bon sous-jacentes aux Unités devraient être immédiatement librement négociables selon la législation canadienne sur les valeurs mobilières si elles sont vendues à des acheteurs résidents au Canada. Les Unités vendues dans le cadre de l’Offre pourront également être émises à des acheteurs en dehors du Canada, y compris aux États-Unis, en conformité avec les exigences réglementaires applicables et en vertu de la Règle OSC 72-503 – Distributions en dehors du Canada.
Les Unités vendues aux acheteurs des États-Unis se feront sur une base de placement privé conformément à des exemptions aux exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle que modifiée. Les acquéreurs sont invités à consulter leurs conseillers juridiques à cet égard.
Accès aux Documents Pertinents : Il existe un document de l’offre amendé et révisé concernant l’Offre (l’ “Document de l’offre amendé“) qui peut être consulté sur le profil de la Société à www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société à www.silverstorm.ca. Les investisseurs potentiels dans l’Offre doivent lire le Document de l’offre amendé avant de prendre une décision d’investissement.
Détails de la Clôture : L’Offre devrait se clôturer aux alentours du 5 juin 2025 (la “Date de clôture“), ou à toute autre date convenue par la Société et l’Agent. La réalisation de l’Offre est soumise à certaines conditions, y compris l’obtention de toutes les approbations nécessaires, en particulier l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la “TSXV“).
Rémunération des Agents : Les Agents recevront une commission en espèces équivalente à 6,0 % des produits bruts de l’Offre, ainsi que des bons de courtage (chaque “Bon de courtage“) correspondant à 6,0 % du nombre d’Unités vendues dans le cadre de l’Offre, sauf pour les ventes réalisées auprès de certains acheteurs de la Liste du Président identifiés par la Société, pour qui une commission de 2,0 % et des Bons de courtage de 2,0 % seront dus. Chaque Bon de courtage est convertible en une action ordinaire de la Société au Prix de l’offre pendant une période de trente-six (36) mois suivant l’achèvement de l’Offre.
Avis Légal : Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux États-Unis, et il ne sera pas effectué de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre ou une telle vente serait illégale. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des Personnes américaines sauf si ils sont enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et les lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une exemption de cet enregistrement est disponible.
À propos de Silver Storm Mining Ltd. : Silver Storm Mining Ltd. détient des projets d’argent à un stade avancé situés à Durango, au Mexique. En 2023, Silver Storm a acquis 100 % du complexe minier d’argent de La Parrilla, une exploitation historique dotée d’un moulin de 2 000 tpd ainsi que de cinq mines souterraines et une mine à ciel ouvert, ayant produit 34,3 millions d’onces équivalentes d’argent entre 2005 et 2019. La Société détient également un intérêt de 100 % dans le projet San Diego, qui figure parmi les plus grands actifs d’argent non développés au Mexique. Pour plus d’informations sur la Société et ses projets, veuillez visiter notre site web à www.silverstorm.ca.
Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la TSXV) n’acceptent la responsabilité quant à l’adéquation ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.
Note de prudence concernant les« déclaration à caractère prévisionnel » :Certains éléments de ce communiqué de presse sont prévisionnels et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces déclarations anticipées sont au sens de l’expression « information prospective » dans l’Instrument national 51-102 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières – Obligations de divulgation continue. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques. Elles incluent des estimations et des déclarations qui décrivent les futurs plans, objectifs ou visées de la Société, en incluant des termes tels que « croit », « anticipe », « s’attend », « estime », « peut », « pourrait », « serait », « fera », ou « prévoit ». Étant donné que ces déclarations reposent sur des hypothèses et abordent des événements ou des conditions futurs, elles impliquent de façon inhérente des risques et incertitudes. Bien que ces déclarations soient basées sur des informations actuellement disponibles pour la Société, celle-ci ne garantit pas que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs impliqués dans l’information prospective pourraient faire en sorte que les événements réels, résultats, performances, perspectives et opportunités diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information.
Dans la formulation des déclarations prévisionnelles, la Société a appliqué plusieurs hypothèses matérielles, y compris que l’Offre se conclura selon les termes anticipés ou qu’elle ne se conclura pas du tout ; que les Unités auront les caractéristiques envisagées ; que la Société utilisera les produits nets de l’Offre comme prévu ; que la Société obtiendra toutes les approbations nécessaires concernant l’Offre ; que la situation financière de la Société et ses plans de développement ne changeront pas en raison d’événements imprévus, et la capacité de la direction à exécuter sa stratégie commerciale, sans changements réglementaires inattendus ou défavorables concernant La Parrilla, la décision de potentiellement remettre La Parrilla en production, d’autres décisions liées à la production ou d’effectuer d’autres opérations minières et de traitement, étant principalement basées sur des données internes non publiques de la Société et des rapports d’opérations précédentes et non conformes aux estimations de réserve de NI 43-101, aux évaluations économiques préliminaires, aux études de préfaisabilité ou de faisabilité, ce qui entraîne des risques plus élevés que si une étude de faisabilité avait été complétée et utilisée pour prendre une décision de production. Les déclarations prospectives et les informations sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à contrôler ou à prédire, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus, et sont développés sur la base d’hypothèses concernant ces risques, incertitudes et autres facteurs exposés.
Cette information prospective représente le meilleur jugement de la direction basé sur des informations actuellement disponibles. Aucune déclaration prévisionnelle ne peut être garantie, et les résultats futurs ne peuvent varier de manière significative. Par conséquent, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations ou informations prospectives.
