2025-05-30 15:26:00
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Montréal, le 30 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – La société Brunswick Exploration Inc. (“Brunswick” ou la “Corporation”) (TSX-V: BRW, OTCQB: BRWXF) annonce la clôture de son placement privé précédemment annoncé, le “Placement“, ayant généré des produits bruts totaux de 3,5 millions de dollars canadiens, incluant l’exercice complet de l’option des agents pour un montant de 1 million de dollars. Au terme de cette opération, la Corporation a émis (i) 12 980 769 unités de la Corporation (les “Unités LIFE”) au prix de 0,13 $ CAD par unité, générant 1 687 500 $ CAD, et (ii) 12 083 333 unités de la Corporation (les “Unités Non-LIFE”, ensemble avec les Unités LIFE, les “Securities Offertes”) au prix de 0,15 $ CAD par unité, pour un total de 1 812 500 $ CAD. Un total de 25 064 102 Securities Offertes ont été vendus dans le cadre de ce Placement.
Chaque Unité LIFE est composée d’une action ordinaire de la Corporation (désignée par “Action Unitaire”) et d’une demi-commission d’achat d’actions (appelée “Warrant LIFE”). Chaque warrant entier permet à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Corporation (chacune étant désignée par “Action Warrant”) au prix de 0,20 $ CAD, et ce, jusqu’au 30 mai 2028.
Pour sa part, chaque Unité Non-LIFE comprend une Action Unitaire et un warrant d’achat d’actions (nommé “Warrant Non-LIFE”). Ce dernier permet au détenteur d’acquérir une Action Warrant au prix de 0,25 $ CAD, et ce, jusqu’au 30 mai 2028.
Les agents Red Cloud Securities Inc. et Canaccord Genuity Corp. ont agi en tant que co-leaders et agents exclusifs pour le Placement. En compensation pour leurs services, les agents ont reçu une commission en espèces totale de 181 515 $ CAD, ainsi que 588 960 warrants non transférables (les “Warrants de Courtier”). Chaque Warrant de Courtier donne droit à une Action de Courtier pour 0,13 $ CAD jusqu’au 30 mai 2028.
Les membres internes de la Corporation ont également participé à ce Placement, recevant un total de 70 000 actions ordinaires. Cette participation constitue une “transaction entre parties liées” selon l’Instrument Multilatéral 61-101 – Protection des Porteurs de Titres Minoritaires dans des Transactions Spéciales (“MI 61-101”). Cette opération est exemptée des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires de MI 61-101, en raison du fait que ni la valeur marchande des titres émis aux membres internes, ni la contrepartie pour tels titres ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Corporation.
Conformément à l’Instrument National 45-106 – Exemptions de Prospectus (“NI 45-106”), les Unités LIFE ont été offertes à des acheteurs dans toutes les provinces du Canada, suivant l’exemption de financement à émetteur cotée sous la Partie 5A du NI 45-106. Les titres émis en vertu de la vente d’Unités LIFE sont immédiatement librement négociables en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières si vendus à des acheteurs résidents au Canada.
Les Unités Non-LIFE ont été proposées par le biais des exemptions “investisseur accrédité” et “investissement minimal” selon le NI 45-106 dans les provinces canadiennes. Les titres émis pour la vente des Unités Non-LIFE sont soumis à une période de détention de quatre mois se terminant le 1er octobre 2025, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières. La finalisation du Placement reste soumise à l’approbation finale de la Bourse de Croissance du TSX.
Les ressources nettes générées par ce Placement seront utilisées pour des activités d’exploration sur les projets de la Corporation au Québec et en Groenland, ainsi que pour des fins corporatives générales et du fonds de roulement.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (la “Loi sur les Valeurs Mobilières américaines“), telle qu’amendée, ni en vertu de lois sur les valeurs mobilières d’états et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en vertu d’un enregistrement sous la Loi sur les Valeurs Mobilières ou d’une autre exemption de cet enregistrement.
À propos de Brunswick Exploration
Brunswick Exploration est une société d’exploration minière, établie à Montréal, inscrite à la Bourse TSX-V sous le symbole BRW. La société se consacre à l’exploration de nouvelles ressources en lithium au Canada, un métal essentiel à la décarbonisation globale et à la transition énergétique. Brunswick développe rapidement le portefeuille de propriétés de lithium à l’état brut le plus vaste au Canada et au Groenland.
Relations Investisseurs/Informations
M. Killian Charles, Président et CEO (info@brwexplo.ca)
Avis de prudence concernant les informations prospectives
Cette annonce contient des “informations prospectives” au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, basées sur des attentes, estimations et projections à la date de cette annonce. Ces informations portent sur les attentes de la Corporation concernant l’utilisation des produits et les fonds disponibles à la suite du Placement. Les informations prospectives peuvent comporter des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats, des performances et des opportunités réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus. Les facteurs pouvant provoquer des écarts incluent, sans s’y limiter, des retards ou l’échec à obtenir les approbations requises réglementaires, gouvernementales, environnementales ou autres ; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts du financement futur ; les changements sur les marchés des capitaux ; l’inflation ; les fluctuations des prix des matières premières ; et d’autres risques liés à l’exploration et au développement minier.
Ni la Bourse de Croissance du TSX (le “TSX-V”) ni son Fournisseur de Services de Régulation (tel que défini dans les politiques du TSX-V) n’acceptent de responsabilité quant à l’adéquation ou à l’exactitude de cette annonce.